Tous les cas d’usages
Tout voir →
account_balance
Données
CRM et conformité pour un acteur financier
KYC, traçabilité et droits d’accès : en finance, le CRM est aussi un sujet de contrôle interne.
ETI finance
Finance
5 mois
Salesforce
Le défi
Les dossiers clients étaient incomplets, les preuves KYC éparpillées, et les accès trop larges. Un audit interne avait flaggé le risque avant même le régulateur.
Ce qui a été fait
-
Modélisation dossiers, pièces KYC et journaux d’activité.
-
Profils d’accès et field-level security stricts.
-
Automatisations de relance pièces manquantes.
-
Reporting conformité pour le RCCI / contrôle interne.
Résultats
- Dossiers KYC complets à > 98 %
- Audit interne sans réserve bloquante
- Traçabilité des accès et modifications
Pourquoi Salesforce ?
Salesforce offre le niveau de gouvernance et d’auditabilité exigé par beaucoup d’acteurs financiers.
Mise en relation
Experts Salesforce recommandés
Pas encore de profil public sur Salesforce. Décrivez votre besoin : on vous oriente vers les bons experts.
Un projet similaire en tête ?
On vous met en relation avec des experts Salesforce adaptés à votre contexte.